Backoffice
Depoteinsicht

Dinah Tecle
Kathrin Ulrich

Kundenbetreuung

Viktoria Langer
Penelope Schneider

Vermögensverwaltung

Alexander Rabe
Peter Schneider

Investmentfonds
Vermögensberatung

Depotbanken:
DWS, Fondsdepot Bank, Frankfurter Fondsbank, DAB
Investmentgesellschaften:
AGI, Black Rock, Comgest, DJE, DWS, Fidelity,
Flossbach von Storch, Franklin Templeton,
JPMorgan, Loys, Sauren, Schroders, Threadneedle u.a.

Alexander Rabe
Peter Schneider
(ab 100.000 €)

Starterdepots: Schüler, Azubis, Studenten
Kinderdepots

Viktoria Langer
Penelope Schneider

staatl. geförderte Altersvorsorge

Investment: DWS
Hybridlösungen: Allianz

Agatha Rottmann
Penelope Schneider

Rürup-Rente

Investment: DWS

Finanzplanung
Konzeption

Finanzierungen

Allianz, Commerzbank, Deutsche Bank,
Deutsche Kreditbank, DSL Bank,
ING, KfW, Kreissparkassen, PSD,
Sparda-Banken, Volksbanken u.a.