Jahressteuerbescheinigungen

Bei allen Depotstellen erfolgt der Versand der Jahresauszüge mit den steuerlichen Bescheinigungen mittlerweile bei der Mehrzahl der Kunden digital. Die Jahresdokumente werden im Online-Zugang der Depotstelle abgelegt. Dort können sie jederzeit abgerufen werden. Wie gehabt erfolgt der Abruf der Steuerbescheinigung für Sie ergänzend durch PS Finanz.

Wie bereits in den letzten Jahren stellen wir die Steuerbescheinigungen aus Datenschutzgründen ausnahmslos über unser Online-Portal Finfire bereit (Ordner Dokumente). ‎‎‎‎‎‎Ein zusätzlicher Versand per Mail ist auf Ihre Anforderung hin möglich.‎‎‎‎‎‎‎‎ Auf Wunsch versenden wir die Unterlagen auch weiterhin postalisch. Eine kurze Nachricht an uns genügt, dann hinterlegen wir Ihre gewünschte Variante in unserem System.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ Ist der Postversand bereits mit Ihnen vereinbart, erhalten Sie den Auszug automatisch.‎‎‎‎‎ Bitte informieren Sie uns, falls bei Ihnen eine besondere Dringlichkeit gegeben ist.

FIL Fondsbank (FFB) und Fondsdepot Bank (FodB)
Die Depotstellen FFB und FodB beginnen mit der Erstellung der Dokumente Ende März 2024. Der Abruf durch PS Finanz ist dann einige Tage später möglich. Die Bereitstellung der Steuerbescheinigung durch uns in Ihrem persönlichen Dokumentenordner des Online-Portals erfolgt nach aktuellem Stand in der Zeit vom 01.04.2024 bis 15.04.2023. 

MorgenFund
Die Depotstelle MorgenFund hat die Steuerbescheinigungen für Juni angekündigt. Da gab es in der Vergangenheit des Öfteren Verzögerungen - es ist also auch in 2024 möglich, dass die Erstellung bei MorgenFund in Einzelfällen erst im 3. Quartal erfolgt. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

Skandia und DB Vita (Fondspolicen)
Bei der Skandia erfolgt der Versand der Jahresabrechnungen jeweils zur Hauptfälligkeit des Vertrages (Monat der ersten Zahlung). Der Versand der DB Vita Jahresabrechnungen erfolgt im Februar. Da die Erträge dieser Depots komplett steuerfrei bleiben (Abschluss vor 2005), werden die Jahresabrechnungen für die Steuererklärung nicht benötigt.

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