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Januar 2024

Jahresdepotübersichten, Steuerbescheinigungen, fonds-news

Der Versand der Jahresdepotübersichten mit allen Depots und Konten ist am 12.01.2024 digital über unser Online-Portal erfolgt. Sie haben eine Nachricht über die Einlieferung erhalten. Der postalische Versand bleibt auf Wunsch weiterhin möglich. Die Jahressteuerbescheinigungen werden ebenfalls in den Dokumenten Ihres Online-Zugangs eingeliefert, nach aktuellem Stand im März für die FIL Fondsbank (FFB) und die Fondsdepot Bank (FodB), bei MorgenFund zum Ende des 2. Quartals. mehr >

Oktober 2023

Zinsanlagen: Hohe Zinsen mittels Anleihefonds für längere Zeit sichern (Kommentar vom 26.10.2023)

Im Zuge der gestiegenen Inflationsraten sind auch die Zinsen stark angestiegen. Festgeldzinsen von über 3 % sind wieder möglich. Die starke Nachfrage ist nachvollziehbar und wir unterstützen dieses (FodB Tagesgeld 3,50 %). Mit Blick auf 2024/2025 erwarten wir niedrigere Zinsen. In den letzten Wochen sind die Zinsen für Anleihen weiter stark angestiegen. Wir halten diese Phase für hochinteressant, um sich die hohen Zinsen mit nun längeren Laufzeiten ins Portfolio zu holen. mehr >

Juni 2023

Zinsanlagen: Geldkonten und Anleihefonds sinnvoll mischen

Im Zuge der gestiegenen Inflationsraten sind auch die Zinsen stark angestiegen. Festgeldzinsen von rund 3 % sind wieder möglich. Die starke Nachfrage ist nachvollziehbar und wir unterstützen dieses (Fondsdepot Bank Tagesgeldkonto 3,25 %, ab 01.11.2023 3,50 %). Mit Blick auf 2024/2025 erwarten wir niedrigere Zinsen. Festgeldanlagen sollten immer nur einen Teil der Zinsanlagen ausmachen. Ergänzend empfehlen wir Rentenfonds, die Staats- und Unternehmensanleihen mit längeren Laufzeiten allokieren. mehr >

März 2023

Umschichtungsplan: Eine einfache, kluge Strategie in Zeiten steigender Zinsen und erhöhter Volatilität

Umschichtungspläne gehören bei uns seit mehr als 30 Jahren zu den Basics, in der aktuellen Marktphase sind sie einmal mehr passend. Dabei werden bei Einmalanlagen Renten- und Mischfonds sowie defensivere Aktienfonds bevorzugt. Ergänzend werden Gelder auf Geldkonten geparkt und von dort monatlich in stärker schwankende Aktienfonds umgeschichtet. Das geht sehr einfach z.B. mit dem Tagesgeldkonto der Fondsdepot Bank. Dieses wird aktuell mit 2,75 % verzinst, ist kostenfrei und jederzeit verfügbar. mehr >

Oktober 2022

Marktkommentar 20.10.2022: Vieles ist eingepreist - schlechte Stimmung bietet Chancen

Ukraine-Krieg, höhere Inflation, höhere Zinsen, Lieferengpässe, steigende Rezessionsrisiken - viele negative Nachrichten sorgen für starke Kursrückgänge an den internationalen Aktienmärkten. Die Krisen werden sich nicht über Nacht auflösen. Aber das Chancen-Risiko-Profil vieler Investments hat sich – nach vorne schauend – deutlich verbessert. Wie immer in diesen Marktphasen schauen wir auch auf die Chancen, die sich durch stark gefallene Preise ergeben. mehr >

Februar 2022

Marktkommentar 14.02.2022: Verhalten in volatilen Märkten

Höhere Inflation, höhere Zinsen, Lieferengpässe, Ukraine-Konflikt - viele negative Nachrichten sorgen für Kursrückgänge an den internationalen Aktienmärkten. In diesem Umfeld ergeben sich Chancen für antizyklische Investitionen. Wieviel ist eingepreist? Die immer wieder gleiche, entscheidende Frage. mehr >

Februar 2022

Versand der Jahresinformationen

Nach der im letzten Jahr erfolgten Umstellung unseres Online-Portals gehen wir die nächsten Schritte in Richtung weitere Digitalisierung: Der Versand der Jahresinformationen erfolgt ab diesem Jahr standardmäßig elektronisch statt postalisch. Grundsätzlich streben wir diese nachhaltige (papierlose) Lösung an. Individuelle Absprachen für einen postalischen Versand bleiben selbstverständlich möglich. mehr >

November 2021

Update zum neuen Online-Portal

Mit der neuen Software werden Service und Abwicklung noch digitaler und flexibler. Die neue Depoteinsicht wird laufend um neue Funktionen erweitert. Ein zentrales Thema für die Abwicklung der Zukunft wird die Einführung der digitalen Unterschrift sein. Eine nahezu vollständige Übersicht Ihrer Finanzen wird möglich sein. Ziel ist eine 360º Sicht auf alle Vermögenswerte ab 2022. mehr >

September 2021

Aktienfonds Deutschland und DAX

Wir nutzen die aktuellen Änderungen beim DAX für einen Blick auf das Thema Aktienfonds Deutschland. Mit dem DWS Aktien Strategie Deutschland haben wir sowohl einen Klassiker auf unserer Empfehlungsliste, als auch einen Newcomer mit dem Loys Premium Deutschland. Wir nutzen sie als Beimischung in einem global gestreuten Portfolio, von einer hohen Konzentration raten wir aus Risikogesichtspunkten ab: Deutsche Aktien sind überwiegend stark konjunkturabhängig und schwanken demzufolge besonders stark. mehr >

Mai 2021

Neues Mandantenportal ab Juni – ein Schritt in die digitale Zukunft

Ab dem 01. Juni arbeiten wir mit einer neuen Software. Service und Abwicklung werden noch digitaler, flexibler und zielgerichteter. Von unterwegs die aktuellen Depotwerte einsehen, einen Auftrag erteilen oder uns eine kurze Nachricht schreiben – das ist nur ein kleiner Ausschnitt an Funktionen, die das neue Portal bietet. Direkt, unkompliziert und schnell! Als Nutzer unserer heutigen Depoteinsicht erhalten Sie von uns im Juni einen individuellen Einladungslink zum Kundenportal. mehr >

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