Versand der Jahresinformationen

Online-Portal finfire

Nach der im letzten Jahr erfolgten Umstellung unseres Online-Portals gehen wir die nächsten Schritte in Richtung weitere Digitalisierung: Der Versand der Jahresinformationen erfolgt ab diesem Jahr standardmäßig elektronisch statt postalisch.

Grundsätzlich streben wir diese nachhaltige Lösung an (Verzicht auf Papier). Auf der anderen Seite ist für uns aber auch nachvollziehbar, wenn Sie den postalischen Weg bevorzugen. Daher bleiben individuelle Vereinbarungen selbstverständlich möglich, d.h. auf Wunsch versenden wir die Unterlagen auch weiterhin per Post. Eine kurze Nachricht an uns genügt, dann hinterlegen wir Ihre gewünschte Variante in unserem System.

Über das neue Online-Portal finfire haben wir am 04.02.2022 die Depotanalysen in die Postbox Ihres Online-Zugangs versandt. Für den Datenzugriff reicht ein Klick auf den Link "ZUR NACHRICHT" am Ende der Mail, die alle Kunden erhalten haben. Sofern Ihnen die Zugsdaten nicht mehr vorliegen, können Sie diese bei uns anfordern.

Gegenüber dem Versand der Jahresinformation als PDF per Mail sind Ihre Daten so erheblich besser geschützt. Ein weiterer Vorteil: Die Auswertungen bleiben in Ihrer Postbox archiviert.

Depotanalysen

Wir versenden die Depotanalyse beispielhaft mit der Auswertung für das letzte Kalenderjahr. Sie können im Online-Portal jederzeit selbst die Analysen für alle denkbaren Varianten erstellen. Eine Anleitung finden Sie unter nachstehenden Links:

Online-Portal
Erklärvideo Depotauszug und Depotanalyse

Vermögensbilanz

Im neuen Online-Portal wird es neben dem Depotauszug und der Depotanalyse einen neuen Bereich geben: Vermögenswerte. Damit wird eine nahezu vollständige Übersicht Ihrer Finanzen möglich sein. Ziel ist eine 360º Sicht auf alle Vermögenswerte. Neben den Fondsdepots können dann (auf Wunsch) auch Immobilien nebst Finanzierungsdaten sowie weitere Finanzanlagen wie Geldkonten, Bausparkonten, Lebensversicherungen und Beteiligungen abgebildet werden. 

Ab dem kommenden Jahr ist anstelle einer Depotanalyse der Versand der Vermögensbilanz zum Jahresultimo geplant. Diese Vermögensbilanz beinhaltet neben den Fondsdepots auch die Übersicht zu weiteren Finanzanlagen. Natürlich nur soweit gewünscht und uns die Daten vorliegen.

Die Eingaben der uns vorliegenden Werte ergänzender Finanzanlagen (Allianz InvestFlex, Skandia u.a.) zum 31.12.2021 sind bereits abgeschlossen. Die Daten werden zukünftig online einsehbar sein und ergänzend wird eine Druckfunktion für die Vermögensbilanz installiert. Weitere Informationen hierzu folgen, sobald die Freischaltung der neuen Funktion erfolgt ist.